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105萬億或?qū)拿绹冯x,中國發(fā)出黃金新信號(hào),13國從美國運(yùn)回黃金

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2020-04-16

正如BWC中文網(wǎng)頭條號(hào)財(cái)經(jīng)團(tuán)隊(duì)持續(xù)記錄報(bào)道的那樣，截止4月10日，美國在短短四周內(nèi)，擰開印鈔機(jī)“水龍頭”推出不限額的量化寬松等措施，使得其資產(chǎn)負(fù)債表膨脹達(dá)6.13萬億美元，且還在持續(xù)擴(kuò)大當(dāng)中，這也意味著，在未來兩到三年，美元很可能進(jìn)入新一輪疲軟周期，因?yàn)椋F(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)的持續(xù)大放水將促使美元流動(dòng)性由旱轉(zhuǎn)澇，并影響美元的價(jià)值和貨幣地位。對(duì)此，美國《貨幣戰(zhàn)爭》一書的作者，資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家JimRickards

正如BWC中文網(wǎng)頭條號(hào)財(cái)經(jīng)團(tuán)隊(duì)持續(xù)記錄報(bào)道的那樣，截止4月10日，美國在短短四周內(nèi)，擰開印鈔機(jī)“水龍頭”推出不限額的量化寬松等措施，使得其資產(chǎn)負(fù)債表膨脹達(dá)6.13萬億美元，且還在持續(xù)擴(kuò)大當(dāng)中，這也意味著，在未來兩到三年，美元很可能進(jìn)入新一輪疲軟周期，因?yàn)?，現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)的持續(xù)大放水將促使美元流動(dòng)性由旱轉(zhuǎn)澇，并影響美元的價(jià)值和貨幣地位。

對(duì)此，美國《貨幣戰(zhàn)爭》一書的作者，資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jim Rickards表示，十多年以來，貨幣分析師們一直在尋找美元作為全球主要儲(chǔ)備貨幣被重置的跡象，現(xiàn)在的新冠狀病毒危機(jī)可能將削弱美元的角色，進(jìn)而影響到美元戰(zhàn)略地位。

據(jù)路透社上周援引的一份研究報(bào)告預(yù)測一旦全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，美元將在未來12-24個(gè)月下跌超過15%，這場危機(jī)最終將加速美元作為全球主要儲(chǔ)備貨幣的崩潰，新冠病毒迫使全球重新思考美元的價(jià)值，也就是說，正是全球面臨嚴(yán)重的美元短缺促發(fā)市場尋找替代方案。

事實(shí)上，這一點(diǎn)，從全球多個(gè)貨幣當(dāng)局減持美債和增持實(shí)物黃金力度就可以說明問題，近幾周以來，全球市場對(duì)實(shí)物黃金的需求已經(jīng)作為避險(xiǎn)資產(chǎn)而飆升，導(dǎo)致投資者瘋狂地尋找金條，與此同時(shí)，就在美國將黃金排除出國際貨幣體系及西方各國央行傾銷黃金之后的二十年，許多人認(rèn)為黃金在貨幣體系中的作用結(jié)束之際，新興國家卻正以50多年來未曾見過的速度在大量囤積黃金，但最新的消息更是讓投資者感到意外。

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)3月25日公布的最新數(shù)據(jù)，自新冠狀病毒疫情以來的兩個(gè)月，人民幣黃金較大部分的資產(chǎn)更具有保值功能，人民幣黃金（上海金）上漲了3.6%，而全球范圍內(nèi)的其它各類資產(chǎn)均出現(xiàn)了大幅度的下調(diào)。

與此同時(shí)，中國也在國際黃金市場上再次打破沉默發(fā)出新信號(hào)，據(jù)上海期貨交易所在二周前提供BWC中文網(wǎng)記者的最新數(shù)據(jù)顯示，中國首個(gè)貴金屬期權(quán)人民幣黃金期權(quán)自2019年12月20月正式掛牌以來，也累計(jì)成交42.71萬手，且市場成交持倉規(guī)模正在穩(wěn)步擴(kuò)大，人民幣定價(jià)功能初步顯現(xiàn)，此舉將更進(jìn)一步提高中國在國際黃金市場上的影響力。而以上這些中國市場發(fā)出的黃金新信號(hào)也表明投資者已逐步開始使用黃金期權(quán)作為對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，定價(jià)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，并提升服務(wù)中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的廣度和深度。

據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國原料黃金產(chǎn)量為380.23噸，連續(xù)13年位居全球第一，全國黃金實(shí)際消費(fèi)量1002.78噸，不僅于此，上交所黃金期貨合約2019年全年累計(jì)成交量也再創(chuàng)歷史新高，達(dá)9.24萬噸，同比增長186.58%，同時(shí)，中國的黃金儲(chǔ)備也自2018年12月來曾出現(xiàn)連續(xù)10個(gè)月增長約106噸至1948噸，而上一次大規(guī)模增長是在2015年7月，由于全球更大的市場不確定性，按世界黃金協(xié)會(huì)的解釋就是，2020年黃金將更具吸引力。

從全球范圍來看，據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)4月10日最新數(shù)據(jù)顯示，2020年2月，全球各國央行凈購入36噸黃金，高出1月份凈購金量近三分之一，這表明全球央行的購金活動(dòng)依然活躍，而2019年全球央行的黃金凈購買量已經(jīng)增長650.3噸較2017年增幅達(dá)到74%，創(chuàng)下了1971年美元與黃金掛鉤以來的最高紀(jì)錄，這在美聯(lián)儲(chǔ)無底線開啟放水的背景下變得更加明確，比如，德國央行也在近半年以來開始增持黃金。

橋水創(chuàng)始人達(dá)利歐更是對(duì)CNBC表示，我們將會(huì)不斷看到美國自1930年代大蕭條以來從未見過的崩潰經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，因此使至少15萬億美元（約105萬億人民幣）將從美元資本市場逃離出來，轉(zhuǎn)向收益更高的市場，這在美債收益率接近于歷史低位和美國將進(jìn)入負(fù)利率時(shí)代的市場環(huán)境下將更加明確。

億萬富翁投資人吉姆.羅杰斯也在三周前接受媒體采訪時(shí)，多次建議做多中國市場，并表示美國經(jīng)濟(jì)在高企的債務(wù)壓力下，美元失去貨幣地位只是時(shí)間問題，美國金融市場已危機(jī)重重，而美債大買家由于持有萬億美債將掌握更多主動(dòng)權(quán)，分析表示，隨著全球市場和投資者對(duì)中國新冠肺炎后復(fù)產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)復(fù)蘇的樂觀態(tài)度，促使全球市場將中國債券市場作為新的避風(fēng)港。

而部分從美債市場出來的明智的國際資金卻正在強(qiáng)勁的流入中國市場，因人民幣與美元的利差進(jìn)一步擴(kuò)大，這在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)降息至零水準(zhǔn)且正式投降認(rèn)輸?shù)谋尘跋伦兊酶用鞔_，這體現(xiàn)了人民幣資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)具有較好的投資吸引力，彰顯風(fēng)向意義。

比如，全球因新冠病毒和油價(jià)暴跌遭遇金融市場巨震，但一季度境外機(jī)構(gòu)加倉中國債券態(tài)勢未被逆轉(zhuǎn)，央行在4月公布的最新數(shù)據(jù)，一季度境外機(jī)構(gòu)凈增持量近600億元，創(chuàng)下達(dá)1.95萬億元人民幣的紀(jì)錄高位，這得益于中國國債被納入摩根大通等更多國際指數(shù)，高盛分析預(yù)期此將吸引約12000億美元資金在未來五年流入到達(dá)13萬億美元的人民幣債市中。

以上這些最新消息都在間接的說明，在美國高負(fù)債率及世界對(duì)美元需求降低的背景下，全球央行也正在考慮讓本國貨幣和黃金發(fā)揮更大作用，同時(shí)，世界金融市場也正發(fā)生一件意義深遠(yuǎn)的事，據(jù)BWC中文網(wǎng)國際財(cái)經(jīng)團(tuán)隊(duì)持續(xù)跟蹤報(bào)道統(tǒng)計(jì)，目前包括德國、意大利、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克、土耳其、奧地利、委內(nèi)瑞拉、荷蘭、法國、比利時(shí)及瑞士等12國也已完成或要計(jì)劃運(yùn)回存在美聯(lián)儲(chǔ)或英格蘭銀行等多地的黃金。

另外，波蘭央行已經(jīng)正式宣布在近日進(jìn)行了一項(xiàng)絕密行動(dòng)，把8000根金條從美聯(lián)儲(chǔ)和英格蘭銀行等海外金庫運(yùn)回國，而近四個(gè)月以來，斯洛伐克、羅馬尼亞和意大利也正式宣布要把存在海外中的黃金運(yùn)回國，這是事情的最新進(jìn)展，而波蘭也成為正式宣布運(yùn)回黃金的第13國。

以上這些新聞非同小可，對(duì)此，知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jim Rickards 在上周表示，黃金應(yīng)再次發(fā)揮其主導(dǎo)作用，這體現(xiàn)了美元資產(chǎn)已經(jīng)降低了吸引力，而這也是美元在各國央行外儲(chǔ)中的儲(chǔ)備份額持續(xù)下跌背后的核心邏輯之一。

最新數(shù)據(jù)顯示，據(jù)路透社在4月10日這一周最新監(jiān)測到數(shù)據(jù)顯示，美國財(cái)政部最新的三次美債拍賣上已經(jīng)出現(xiàn)認(rèn)購滯銷不達(dá)預(yù)期的趨勢，過去三周全球央行累計(jì)拋售約1100億美債，事實(shí)上，這種趨勢早就在開始，據(jù)美國財(cái)政部3月18日公布的國際資本流動(dòng)報(bào)告顯示（美國官方公布的美債持倉數(shù)據(jù)會(huì)有兩個(gè)月延遲），1月，作為美債的具有國家背景級(jí)別的大買家全球央行已經(jīng)連續(xù)第17個(gè)月凈減持美債，總出售額近4300億美元，最新的美債持倉報(bào)告我們會(huì)在這周內(nèi)看到。

正如我們一直強(qiáng)調(diào)的是，現(xiàn)在，全球多國遠(yuǎn)離美元的趨勢已經(jīng)開始，開始尋求消除或降低其對(duì)美元的依賴，而目前新冠病毒將催化這一趨勢的加速度，順便說一句，這不只是我們的意見，這是IMF中國前負(fù)責(zé)人普拉薩德所說的：“美元指數(shù)的飆升將再次呼吁從以美元為中心的全球金融體系轉(zhuǎn)變”，要知道，不斷飆升的美國債務(wù)總額始終是壓在美元身上的陰影。